Harry Anders (Michael Caine) jest byłym agentem MI6. Niegdysiejszy as wywiadu prowadzi w centrum Londynu ekskluzywny klub jazzowy. Przypadek sprawia, że poznaje żonę amerykańskiego ambasadora, Stacy Mansdorfd, z którą wdaje się w burzliwy romans. Gdy zawodowa przeszłość kochanka...
