Młoda pielęgniarka Caroline zostaje wynajęta do opieki nad schorowanym mężem pewnej starszej kobiety. Para mieszka w zniszczonym, sprawiającym ponure wrażenie domu na starej plantacji niedaleko Nowego Orleanu. Zaintrygowana tajemniczą parą i ich dziwnym zachowaniem Caroline zwiedza dom...
XIX-wieczne Niemcy. Dwaj oszuści Jakub i Wilhelm Grimmowie wędrują od wioski do wioski, wmawiając wieśniakom, że w ich domach grasują demony. Jedyny sposób, żeby się ich pozbyć, to egzorcyzmy, które oni za opłatą mogą odprawić. Proceder trwa aż do chwili, gdy bracia trafiają do...
Kobieta wilkołak, Vivian, była świadkiem zamordowania rodziców. Zginęli, broniąc rodzinnej tajemnicy. Kilka lat później Vivian mieszka w Bukareszcie i sprzedaje czekoladę. Chce zapomnieć o przeszłości oraz o swojej wilkołaczej naturze. Pewnego dnia w mieście pojawia się przystojny...
