Bibliotekarka z San Francisco, Gloria Mundy zostaje przypadkowo wplątana w intrygę związaną z zamachem na Papieża, gdy nowo poznany mężczyzna wręcza jej paczkę papierosów z ukrytą rolką filmu w środku. Od tej pory przeżywa serię coraz dziwniejszych zdarzeń, jest ścigana przez...
George Caldwell, książkowy wydawca o łagodnym usposobieniu, podróżuje pociągiem z Los Angeles do Chicago. Przypadkowo staje się świadkiem morderstwa. Kiedy nie może znaleźć nikogo, kto by mu uwierzył, postanawia wszcząć śledztwo na własną rękę.