Gucza - najsłynniejszy na świecie festiwal gry na trąbce. Mówią, że kiedy tu zagrasz, stajesz się mężczyzną. Tu odbywają się niezapomniane pojedynki trębaczy, w których muzyka staje się orężem w walce o honor i sławę. Tym razem pojedynek będzie wyjątkowy. Młody cygański...
Berlin, rok 1936. Salomon "Sally" Sorowitsch (Karl Markovics) wśród oszustów nie ma sobie równych. Hazard, alkohol, kobiety, to jego największe żywioły. Wkrótce jednak szczęście przestaje mu sprzyjać. Trafia za kratki, a wraz z rozpoczęciem wojny do obozu koncentracyjnego. Kiedy jednak...
Wiedeń, 1938 rok. Żyd Victor Kaufmann (Moritz Bleibtreu) i Austriak Rudi Smekal (Georg Friedrich) przyjaźnią się od dzieciństwa. Pierwszy z nich jest synem właściciela galerii dzieł sztuki, Jakoba (Udo Samel), który rozpowiada wszystkim, że jest w posiadaniu nieznanego wcześniej szkicu...
