Akcja filmu toczy się w 1936 r. w Kornwalii. Siostry Ursula i Janet mieszkają w niewielkiej rybackiej wiosce na wybrzeżu. Ursula całe życie była samotna, Janet straciła męża na wojnie. Pewnego dnia kobiety znajdują na plaży nieprzytomnego rozbitka, którego zabierają do domu. Po kilku...
Podstarzały aktor O'Malley (Michael Caine) jest rozżalonym komediantem niedocenionym przez publikę. Swoje doświadczenie stara się przelać na młodego adepta sztuki aktorskiej, Tomowi (Dylan Moran). Pieniądze z aktorstwa raczej marne popychją aktorów do wykorzystania swoich umiejętności w...