Akcja filmu toczy się na terenie okupowanej przez Niemców Białorusi w 1943 roku. 14-letni Florja (Aleksey Kravchenko) jest świadkiem dokonanej przez nazistów eksterminacji mieszkańców rodzinnej wsi, w tym również swoich najbliższych. Doznany szok powoduje głębokie zmiany w psychice...
Pracownik naukowy Grachow ma konwojować samochodem do odległej miejscowości dewizowego konia Faworyta. Kierowca Locha niechętnie udaje się w tę podróż. W dodatku zapominają o worku z paszą na drogę dla Faworyta. Locha jedzie szybko, choć miał nie przekraczać prędkości 30 km na...
Film jest dwuczęściowy: cz. 1 - 85 min, cz. 2 - 90 min. Mogiły żołnierzy radzieckich poległych w II wojnie światowej, groby żołnierskie na Cmentarzu Powązkowskim... Tętniące życiem dwie stolice - Warszawa i Moskwa... Wiosna 1944 r. Do granic okupowanej Polski zbliża się ofensywa...