Lato 1944. Wojska radzieckie nacierają, ale opór wroga wciąż jest bardzo silny. Pilot myśliwca Michaił Dewatajew zostaje pojmany. Musi dokonać wyboru – przejść na stronę przeciwnika, czy udać się do obozu koncentracyjnego na wyspie Uznam. Trafia do tajnego ośrodka gdzie testowane...
Młody mężczyzna o imieniu Kesza powraca do swojej wioski po długiej nieobecności. Odbył karę więzienia, ale teraz chce po prostu wieść spokojne, normalne życie. Jego młodszy brat, mający zaledwie 17 lat, planuje studia. Jednak perspektywy braci na przyszłość zmieniają się...
