Czteroosobowa brazylijska czarna rodzina z niższej klasy średniej stara się nie upadać na duchu w miesiącach następujących po wyborze prawicowego prezydenta - człowieka, który reprezentuje wszystko, czemu sprzeciwiają się jej członkowie.
Reżyser wraz ze swoim długoletnim współpracownikiem Juliano Dornellesem nakręcił miszmasz kina gatunkowego, będący inteligentną metaforą współczesnej Brazylii (czy na pewno tylko jej?) pogrążonej w polityczno-społecznym kryzysie. To przedziwna opowieść o odchodzeniu i umieraniu...
Iremar bierze udział w Vaquejadas - rodeo w północno-wschodniej Brazylii. Jego domem jest przyczepa, którą wozi byki z przedstawienia na przedstawienie. Po przedstawieniach zaszywa się w swojej ciężarówce i szyje stroje utkane brokatem i cekinami marząc o zostaniu projektantem mody.
Gang fanatycznych młodych kobiet bije i "nawraca" inne kobiety, które uważają za zbyt grzeszne. Mariana i Michele, dwa "skarby" wspólnoty, dokładają wszelkich starań, aby udowodnić sobie i światu, że ich droga jest jedyną właściwą. Jednak w końcu odkrywają – nie bez bólu – że...
Po opuszczeniu ośrodka dla nieletnich Wellington czuje się samotny i zagubiony na ulicach São Paulo, nie mając żadnych wieści od rodziców i środków na rozpoczęcie nowego życia. Poznaje Ronaldo, dojrzałego mężczyznę, który uczy go nowych sposobów przetrwania. Stopniowo ich związek...