Animowany film dla dorosłych. Kot Francis wprowadza się ze swoim właścicielem w nowe miejsce, do starego domu, w którym kiedyś przeprowadzano eksperymenty na zwierzętach. Wraz z nowo poznanym, doświadczonym przez życie kotem włóczęgą znajdują zmasakrowane zwłoki innego kota, a...
Paryż, lata 30. XX wieku. Aktorka słynąca z roli ofiary makabrycznych mordów w teatrze Grand Guignol zmaga się z tajemniczym prześladowcą i duchami ze swojej przeszłości.
