Rok 2029. Elitarna brygada policji walczy z terrorystami sprzeciwiającymi się zjednoczeniu dwóch Korei. Na horyzoncie pojawia się jednak jeszcze jeden wróg.
W ostatniej klasie liceum dwie przyjaciółki z orkiestry dętej przygotowują utwór inspirowany baśnią, która odbija ich własną relację. Muzyka staje się dla nich subtelnym sposobem na wyrażenie uczuć, których nie potrafią wypowiedzieć słowami.
Gangster z yakuzy po wieloletnim wyroku wychodzi na wolność, by szukać dla siebie nowej, praworządnej drogi w dzisiejszej, nieznanej mu w zasadzie Japonii.
