Kiedy w noc Halloween nastoletnia czarodziejka Max spotyka na swojej drodze złowrogiego Błazna, musi przechytrzyć nadprzyrodzonego zabójcę, którego magia jest aż nazbyt prawdziwa, a sztuczki zawsze kończą się krwią.
W poszukiwaniu Wielkiej Stopy, grupa absolwentów zapuszcza się w głąb obszaru pustkowia. Wkrótce orientują się, że w lesie czai się znacznie bardziej złowrogie zło, Wendigo, Rozpoczyna się walka o przetrwanie.
