W domu położonym w górach, z widokiem na jezioro niczym lustro, mieszkają Emma i jej nastoletnia wnuczka Alicia. Emma zaszczepia w niej pasję do tańca i wychowuje ją jak matka, ale Alicia pada ofiarą jej kontrolującego wychowania. Niespodziewane przybycie Barbary, matki Alicii i córki...
Starsza para z plemienia Keczua prowadzi spokojne życie na wyżynach Boliwii, doglądając stada lam. Jednak upływ czasu i niezwykle długa susza spowodowana zmianami klimatu zaczynają zagrażać ich pasterskiej egzystencji.
Wysoko w odległej społeczności w boliwijskich Andach, czuła pieśń w języku keczua zwiastuje narodziny nowego życia. Młoda Klara nauczyła się tych pieśni, a także świętych zasad położnictwa, od swojej przybranej matki Any, z którą opiekuje się ciężarnymi kobietami z okolicznych...