Francja, lata 70. XIX wieku. Rosalie to młoda kobieta inna niż wszystkie, obdarzona wyjątkową tajemnicą - jej twarz i ciało pokrywają włosy. Przez całe życie ukrywała prawdę, aby zachować bezpieczeństwo i dopasować się do otoczenia. Aż do czasu, kiedy na swojej drodze spotka Abla,...
Lisa (Stacy Martin) spędzając urlop ze swoim zamożnym mężem (Benoît Magimel) na jednej z wysp Oceanu Indyjskiego spotyka Simona (Pierre Niney), dawnego ukochanego, który zniknął nagle trzy lata temu bez słowa wyjaśnienia. Uczucie pomiędzy nimi odżywa na nowo. Lisa miota się z decyzją...