Fung Sheng Wu Chi (Kam Kong), mistrz latającej gilotyny, niegdyś zabójca działający na usługach dynastii Ching, teraz niewidomy starzec, poprzysięga zemścić się na człowieku, który zabił w walce jego dwóch uczniów. Jedyne co o nim wie, to fakt, że ma on jedną rękę...
Stone, nauczyciel sztuk walki i zapalony fan Bruce'a Lee, jest zdruzgotany wieścią o nagłej śmierci idola. Po nocy wypełnionej topieniem smutku w alkoholu ma wizję, w której Bruce Lee nakazuje mu dokładnie przyjrzeć się okolicznościom jego śmierci i wkrótce odkrywa, że mężczyzna...