Marc (Alain Delon) jest playboyem uciekającym przed płatnymi zabójcami, dybiącymi na niego z powodu niefortunnego romansu z bogatą Amerykanką. Bohater ukrywa się w kościele w Nicei, gdzie spotyka piękną i bogatą wdowę Barbarę (Lola Albright) oraz jej młodziutką, naiwną kuzynkę...
Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę....
