Młody i uczciwy pasterz o imieniu Bair strzegł stada owiec należących do chciwego kupca Gałsana. Pewnego razu, gdy chłopak udał się do pracodawcy po zasłużoną zapłatę, ten oszukał go i wygnał. Żar-ptak, którego dzielny pasterz Bair uratował ze szponów sępa, zaprowadził go do...
Kaj i Gerda są nierozłącznymi przyjaciółmi, którzy przebywają z sobą każdą wolną chwilę. Codzienne na dachu, w miejscu gdzie łączą się ich domy wspólnie pielęgnują róże. Pewnej jesiennej nocy babcia Gerdy opowiada dzieciom historię o złej królowej, żyjącej w lodowym...