Niesłusznie oskarżony o zamordowanie swojej rodziny i pozostawiony na pewną śmierć były płatny zabójca mści się na zamaskowanych „demonach”, które przejęły jego miasto.
Historia nastolatków Mitsuhy i Takiego. Dziewczyna mieszka na wsi z babcią i młodszą siostrą. Natomiast Taki to przeciętny obywatel stolicy, rezyduje w Tokio, gdzie uczy się i pracuje po lekcjach. Pewnej nocy, Mitsuha i Taki zamieniają się ciałami na jeden dzień. Ten incydent zaczyna...
Himura stawia czoła Shishio Makoto - działającemu niegdyś z polecenia władz zabójcy, który pragnie zemścić się na obecnym rządzie, doprowadzając do jego upadku.
Państwo Nonomiya pewnego dnia odkrywają, że od sześciu lat wychowują nie swoje dziecko - w szpitalu ich syn został podmieniony z innym chłopcem. Szybko odnajdują drugą poszkodowaną rodzinę i równie szybko sprawę rozwiązują w sądzie. Decyzje zapadają, ale dylematy i emocjonalne...
Akcja filmu rozgrywa się u zarania II wojny światowej. Główną bohaterka Satoko jest żona biznesmena. Mąż jest handlowcem i często podróżuje, kolejna podroż męża do Mandżurii stanie się punktem zwrotnym, który wytrąci młodą kobietę z beztroski i politycznej nieświadomości.
Pewnego dnia dochodzi do tragedii, młoda kobieta wynajmująca w raz z córką apartament 1303 zostaje zamordowana. Trzy lata później ów mieszkanie wynajmuje 21 letnia dziewczyna - Sayaka (Yuka Itaya). Już pierwszego wieczoru ginie śmiercią tragiczną - wyskakując przez balkon. Do feralnego...
