Historia nastolatków Mitsuhy i Takiego. Dziewczyna mieszka na wsi z babcią i młodszą siostrą. Natomiast Taki to przeciętny obywatel stolicy, rezyduje w Tokio, gdzie uczy się i pracuje po lekcjach. Pewnej nocy, Mitsuha i Taki zamieniają się ciałami na jeden dzień. Ten incydent zaczyna...
Niesłusznie oskarżony o zamordowanie swojej rodziny i pozostawiony na pewną śmierć były płatny zabójca mści się na zamaskowanych „demonach”, które przejęły jego miasto.
Na kresach Hokkaido weteran i dziewczyna z ludu Ajnów walczą z wyrzutkami społecznymi i dezerterami o skarb, którego lokalizację wskazują tatuaże na ciałach skazańców.
Państwo Nonomiya pewnego dnia odkrywają, że od sześciu lat wychowują nie swoje dziecko - w szpitalu ich syn został podmieniony z innym chłopcem. Szybko odnajdują drugą poszkodowaną rodzinę i równie szybko sprawę rozwiązują w sądzie. Decyzje zapadają, ale dylematy i emocjonalne...
Ten wizualnie zachwycający występ był ważnym punktem Festiwalu „P.O.P” grupy Perfume – wydarzenia internetowego na dwudziestolecie słynnego trio J-popu.
