W Andach zostaje odnalezione bezgłowe kobiece ciało. Do zbadania tej niepokojącej sprawy zostaje oddelegowany prowincjonalny policjant Cruz (Victor Lopez). Najnowszy trop prowadzi do małżonka kochanki Cruza, Davida (Esteban Bigliardi). Przebywający w szpitalu psychiatrycznym mężczyzna...
Payar (Payar Allahyari) i jego starszy brat Iman (Iman Sayad Borhani) mieszkają w zrujnowanym domu w Shemroon na przedmieściach Teheranu. Kiedy umiera ich matka, młodzi mężczyźni stają przed trudnym wyborem. Obaj myślą o lepszym jutrze i pragną wyrwać się z biedy, ale decydują się...
