Kalifornia, lato 1957 r. Ricardo Valenzuela mieszka z matką, kelnerką Connie, na ubogim przedmieściu. Chłopak nie rozstaje się z ukochaną gitarą. Matka, przeświadczona, że syn ma wielki talent, zachęca go, aby jak najwięcej ćwiczył, marzy, że Ricardo zrobi kiedyś błyskotliwą...
Składająca się z serii ponurych retrospekcji historia zaczyna się, gdy zdecydowany na wszystko detektyw (Harvey Keitel) przesłuchuje w New Jersey Cynthię Kellogg (Demi Moore) w sprawie śmierci znienawidzonego męża jej najlepszej przyjaciółki (wspaniale granego przez Bruce'a Willisa). Nie...
Los Angeles. Atrakcyjna pani adwokat, Thelma K. Katwuller (Barbara Hershey) angażuje się emocjonalnie w sprawę swojego bogatego klienta: Steven Seldes (J.T. Walsh), będący jej kochankiem, oskarżony jest o współudział w produkowaniu filmów porno z udziałem nieletnich. Pewnego dnia...
