Dziesięć miesięcy po śmierci Yana, policjanta, który był szpiegiem w szeregach hongkońskiej mafii, Ming, były współpracownik mafii, powraca do pracy w policji. W tym samym czasie pracę w wydziale śledczym podejmuje ambitny Yeung, który szybko zaczyna piąć się po stopniach policyjnej...
Prequel wielkiego azjatyckiego przeboju opowiadający o wydarzeniach sprzed pierwszej części "Infernal Affairs". Chen Yin Yang (Shawn Yue) właśnie rozpoczął pracę jako tajniak i udało mu sie wkraść w szeregi triady. Tymczasem Lau Kin Ming (Edison Chen) na polecenie gangsterów przenika do...
