Dwóch prywatnych detektywów poszukuje zaginionego studenta. Detektyw wraz ze współpracowniczką włamują się do jego domu i znajdują kolekcję kaset VHS. Przerażająca zawartość kaset, uświadamia im, że być może to one są przyczyną zniknięcia studenta.
W pięciu etiudach połączonych zgrabną klamrą przeplatają się znane z horrorów konwencje i tematy – slasher w lesie, zombie na strychu, nawiedzone domy, kosmici, duchy i psychopaci, wszystko w długich ujęciach z ręki, od których Sokurow dostałby czkawki. Każda etiuda jest jednak...
