Opracowany przez naukowców hełm „Quadrant” pozwala umysłowi przenieść się do świata, w którym wszystkie fobie i koszmary są prawdziwe, a jednocześnie daje siłę do ich pokonania, uwalniając od ich kontroli na zawsze. Ale eksperyment wkrótce zakończy się strasznym niepowodzeniem....
Jedna z lalek stworzonych przez Andre Toulona zostaje ukradziona przez nazistów. Odpowiedzialny za to komendant Moebius (Scott King) chce za wszelką cenę odkryć sekret żywotności owej marionetki, by na jej bazie stworzyć własną armię żołnierzy. Opiekujący się pozostałymi lalkami...
Bohaterem filmu jest pochodzący z bogatej rodziny, lecz nieustannie poniżany i dręczony przez rówieśników Billy Duncan. Jedyną przyjazną mu osobą jest jego dziewczyna Kathy. Billy i Kathy podczas jednego ze spacerów po pustyni natrafiają na dziwną broń, która z pewnością nie...
