Halin jest utalentowanym krawcem, znanym z tradycyjnych sukni, które ozdabia misternym haftem. Razem z żoną Miną prowadzi zakład w marokańskim mieście Sala. Do pomocy przy pracy zatrudniają młodego Youssefa. Między nim a Halinem z czasem rodzi się bliska więź. Subtelny i wysmakowany...
W nieprzyjaznej Casablance wypadek samochodowy staje się preludium do płomiennej i namiętnej historii miłosnej niedoszłego rockmana Larsena i żyjącej na ulicy Rajae. Oboje łączy niewypowiedziana trauma i oboje szukają ucieczki w rock'n'rollu.
Po otruciu konia wyścigowego, Lou postanawia uciec z nim z farmy. Znajdują schronienie u Cala, który mieszka ze swoimi półdzikimi końmi z dala od cywilizacji.
