W obliczu zbliżającej się II wojny światowej i utraty wszystkiego, Maria Reiche ucieka z Niemiec i ląduje w Peru. Tam próbuje wpasować się w powściągliwe społeczeństwo dla dobra swojej ukochanej Amy. Ale dopiero podróżując na pustynię Nazca i napotykając tajemnicze linie narysowane...
Wkrótce po pierwszym spotkaniu Julie i Mathieu wyruszają w podróż po Paryżu, aby powstrzymać jednego ze szkolnych uczniów mężczyzny przed zrobieniem czegoś głupiego. W starym samochodzie Mathieu stają się nierozłączni.
