Maria wędruje po nadmorskim miasteczku, by pochować swoją tajemniczą sąsiadkę Izabelę, która być może, ale nie musiała, a potrafiła rozmawiać z drzewami. W miarę jak noce stają się coraz dłuższe, Maria adoptuje psy Izabeli, poznaje jej syna i spotyka drwala, który boi się snu.
Wrzesień 2007, Triest. Fred, energiczna i odważna osiemnastoletnia Szwedka, przybywa do miasta, aby ukończyć ostatni rok w technikum. Okazuje się jedyną dziewczyną w klasie wyłącznie męskiej i przyciąga uwagę wszystkich, a zwłaszcza trójki przyjaciół: Antero, czarującego i...
