Tymofij, chłopiec z małego miasteczka, poznaje Felixa, weterana wojny w Afganistanie. Mimo uzależnienia od alkoholu mężczyzna okazuje się wielkim miłośnikiem muzyki.
Kiedy bracia bliźniacy dowiadują się, że ich długo niewidziany ojciec jest chory w Luksemburgu, wyruszają w podróż, aby zobaczyć go po raz ostatni. Jeden uważa go za bohatera, drugi za szubrawca.
W 2014 roku ukraiński chirurg zaciąga się do walki z rosyjskimi siłami zbrojnymi w regionie Donbasu, gdzie zostaje schwytany. Jako jeniec wojenny jest świadkiem przerażających scen upokorzenia i przemocy w wykonaniu rosyjskich najeźdźców.
