Dynastia Song, Chiny: Qiao Feng (Donnie Yen) został przygarnięty i wychowany jako małe dziecko przez biedną parę wieśniaków. Mimo że zawsze był uważany za porzuconego, nigdy nie powstrzymało go to przed zostaniem wielkim wojownikiem. W ten sposób wyrósł na potężnego mistrza sztuk...
Cheung Sung-bong jest funkcjonariuszem Regionalnego Oddziału Kryminalnego, który przez wiele lat pracował na froncie. Jego protegowany, Yau Kong-ngo, szanuje go i udaje mu się do niego dotrzeć. Jednak los stawia ich przeciwko sobie.
