Animowany film science-fiction, którego akcja rozgrywa się na odległej planecie, zamieszkałej przez Draagów - człekokształtne niebieskie stwory. Wraz z nimi planetę zamieszkują dużo mniejsi ludzie, podzieleni na dwie kategorie: dzikich i oswojonych. Ci pierwsi żyją w ukrytych osadach,...
Od śmierci żony Viviany (Agnès Stevenin), Terence (Terence Stamp) mieszka sam. Sylvana (Jeanne Moreau), przyjaciółka z przeszłości, składa mu dziwną propozycję: podróż w czasie. Terence się zgadza.
