Po imprezie, na której wypito zbyt wiele drinków, Lulu trafia do szpitala, gdzie w doświadczeniu bliskim śmierci widzi dziewczynę z ogoloną głową wołającą o pomoc
Niekwestionowany król duńskiej Eurowizji, Tommy Seebach (Anders Matthesen), zostaje nagle pozostawiony na lodzie. Walcząc o skomponowanie ostatniej piosenki, znajduje inspirację w swojej rodzinie, ale rozdziera go ambicja, ponieważ piosenka oferuje mu ostatnią szansę na wielkość.