Szwajcaria, 1942 rok. Mając nadzieję na karierę piosenkarza w Niemczech, biedny włóczęga Ernst Schrämli sprzedaje szwajcarskie informacje wojskowe nazistowskiemu szpiegowi. Ale jego przestępstwo zostaje odkryte.
Berlin, dzielnica Prenzlauer Berg. Daniel jest odnoszącym sukcesy aktorem, który szykuje się do roli w amerykańskim filmie o superbohaterach. Ma stylowy loft, przepiękną żonę, a dziećmi zajmuje się niania. Pewnego dnia w barze spotyka Bruna. Szybko okazuje się, że Bruno długo czekał...
Stella dorasta w Berlinie podczas rządów nazistowskiego reżimu. Marzy o karierze piosenkarki jazzowej, pomimo wszystkich represji zostaje zmuszona do ukrywania się z rodzicami w 1944 roku, a jej życie zamienia się w zawinioną tragedię.
Gregor Samsa, reżyser po pięćdziesiątce dokonuje przeglądu swojego życia. To, że zmarnował je jako pracownik kultury, nie dodaje mu jeszcze większej radości.
