Stella dorasta w Berlinie podczas rządów nazistowskiego reżimu. Marzy o karierze piosenkarki jazzowej, pomimo wszystkich represji zostaje zmuszona do ukrywania się z rodzicami w 1944 roku, a jej życie zamienia się w zawinioną tragedię.
Berlin, dzielnica Prenzlauer Berg. Daniel jest odnoszącym sukcesy aktorem, który szykuje się do roli w amerykańskim filmie o superbohaterach. Ma stylowy loft, przepiękną żonę, a dziećmi zajmuje się niania. Pewnego dnia w barze spotyka Bruna. Szybko okazuje się, że Bruno długo czekał...
Szwajcaria, 1942 rok. Mając nadzieję na karierę piosenkarza w Niemczech, biedny włóczęga Ernst Schrämli sprzedaje szwajcarskie informacje wojskowe nazistowskiemu szpiegowi. Ale jego przestępstwo zostaje odkryte.
Gregor Samsa, reżyser po pięćdziesiątce dokonuje przeglądu swojego życia. To, że zmarnował je jako pracownik kultury, nie dodaje mu jeszcze większej radości.
