Tania i Misza to para z lat szkolnych planująca małżeństwo. Ona przez jakiś czas pracowała w Moskwie jako modelka i wraca ze stolicy z pewnym sekretem. On cały czas spędził w rodzinnej miejscowości, gdzie jak większość mieszkańców znalazł zatrudnienie w kopalni. Nikt z rodziny...
Caruso, artysta cyrkowy z Berlina, często odwiedza małą ukraińską wioskę, w której od biednych rodziców kupuje dzieci obiecując im pracę w swoim cyrku i świetlaną przyszłość. Dziewięcioletni Barbu także marzy o wielkiej cyrkowej karierze na Zachodzie. Podczas kolejnej wizyty Caruso...