Daniła przyjeżdża do Sankt Petersburga (dawniej Leningradu), gdzie mieszka jego starszy brat. Dzięki niemu chłopak znajduje zatrudnienie jako płatny zabójca.
Jesień 1941 roku. Młoda dziewczyna zgłasza się na ochotnika do oddziału partyzanckiego. Podczas jednego z zadań jej towarzysze wpadają w zasadzkę, a ona zostaje schwytana przez nazistów.