Po zakończeniu stanu wojennego na Tajwanie w 1987 roku zakochani Jia-han i Ptasiek doświadczają homofobii, stygmatyzacji społecznej i nacisków ze strony swoich rodzin.
Szlachetny prokurator otrzymuje polecenie zbadania działalności tajnych agentów i ich słynnego przywódcy, przez co wplątuje się w niebezpieczną wojnę między szpiegami.