W rzymskim Egipcie, w czasach prześladowań i niepokoju, pewna rodzina ukrywa się przed światem. Chłopiec dorasta w cieniu tajemniczego Cieśli, którego tożsamość i intencje zaczynają budzić w nim coraz większe wątpliwości. Gdy w jego życiu pojawia się inne dziecko – zwiastun...
Ali jest młodym Tunezyjczykiem, który marzy o lepszym losie, sprzedając kontrabandę na czarnym rynku. Kiedy nagle umiera jego ojciec, chłopak zmuszony jest zająć się swoimi dwiema młodszymi siostrami, którym grozi eksmisja.
Powrót trzech zaginionych osób do ich rodzinnego miasta z pewnością zakłóci ustalony porządek. Wiadomość musi pozostać niejawna, ale intryga się zagęszcza i kilka osób zostaje w to wciągniętych. Wszystko to dzieje się w wyimaginowanym śnie o niebieskiej suce i czarnym kruku.
