Trwa długa spiskowa intryga wokół tajemniczej mocy, którą dysponuje Królowa w Raja, małym kraju na zachód od Tempest. Kiedy slime, który przekształcił się w Władcę Demonów o imieniu Rimuru Tempest, krzyżuje drogi z Hiiro, ocalałym z rasy ogrów, rozpoczyna się niesamowita przygoda...
W 75. roku K.E. walki nadal trwają. Pojawiają się ruchy niepodległościowe i agresja ze strony Blue Cosmos… Aby uspokoić sytuację, powstaje globalna agencja monitorująca pokój o nazwie COMPASS, której pierwszym przewodniczącym zostaje Lacus. Jako członkowie COMPASS Kira i jego...