Na skalistej wyspie Jeju młody aktor kręci film. Kiedy brakuje mu inspiracji, widzi sylwetkę u podnóża klifu. Dzięki temu spotkaniu i napisanej wiele lat wcześniej piosence miłosnej wreszcie ma historię do opowiedzenia.
Aktorka Young-hee, uwikłana w związek z dużo starszym od siebie, żonatym reżyserem, spędza jakiś czas z przyjaciółką w Hamburgu. Spacerując po mieście, stara się spojrzeć na ostatnie wydarzenia z dystansu, znaleźć sens tej miłości. Po powrocie do kraju spotyka się z dawnymi...
