Jola, dwudziestoletnia narkomanka i prostytutka poznaje przypadkowo Andrzeja, "dworcowego geja". Próbują być ze sobą, na przekór wszelkim okolicznościom. Obydwoje są nosicielami wirusa HIV. Na końcu ich wędrówki znajduje się Czerwony Pałac - były ośrodek partyjny w małym miasteczku...
Koniec XIX wieku. Carskie wojsko rozpędza demonstrację. W wózku, obok ciała zabitej kobiety, leży żywe niemowlę. Gabriel zabiera dziecko i zanosi do domu brata. Tej samej nocy jego szwagierka rodzi chłopca - Kamila. Znaleziona na ulicy dziewczynka - Teresa i delikatny, chorowity Kamil...
