Rok 1940. Do nowo utworzonego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz trafia pierwszy transport polskich więźniów. Jednym z nich jest Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski - przedwojenny mistrz Warszawy w boksie. Kiedy sprowokowany wygrywa walkę z bezwzględnym kapo, boks staje się nową formą rozrywki...
Mikołaj i Ada, para w średnim wieku, średniozamożna, szczęśliwa nieco ponad polską średnią, z jedną córką, Melą. Ich ustabilizowane życie komplikuje pojawienie się drugiego dziecka, będącego owocem wpadki. Jak bohaterowie poradzą sobie wobec nowego wyzwania?
Matka zaginionej córki wiele miesięcy po jej zniknięciu rozpoczyna własne, coraz bardziej irracjonalne śledztwo. Czasem gra z rzeczywistością, innym razem ją podważa. Doświadczenia te wzmacniają w niej zdolność obserwacji, co w końcu doprowadza ją do postrzegania przekraczającego...