Nie mogąc zajść w ciążę, para stara się założyć rodzinę z młodym sierotą, ocalałym z tragicznego dzieciństwa. Jednak ich akt miłości przeradza się w horror, gdy uświadamiają sobie, że przemoc w przeszłości ich opiekuna zastępczego powróciła, by zniszczyć nową rodzinę.
Po tragicznym przedawkowaniu przez przyjaciela, z którym nie żyje, Will powraca do domu, gdzie spotyka Claire, pogrążoną w żałobie matkę przyjaciela, z którą rozpoczyna tajny, ale niestabilny romans.