Charles czuje się, jakby "dryfował" w morzu polityki, religii, psychoanalizy. W pewnym momencie uświadamia sobie, że jego wstręt do społeczeństwa, w którym żyje i jego upadku moralnego, jest tak ogromny, że jedynym wyjściem z zaistniałej sytuacji jest samobójstwo.
Phillipe (Paul Gégauff) i Esther (Danièle Gégauff) prowadzą z pozoru idylliczne życie ze swoją córką Elise (Clémence Gégauff). Jednak Phillipe decyduje, że aby uatrakcyjnić związek powinni mieć romanse pod warunkiem, że będą się do nich otwarcie przyznawać.
Młody muzyk przekonany o wyjątkowym darze opuszcza prowincję i trafia do Paryża, gdzie nie chcąc zgodzić się na żadne kompromisy, pogrąża się w schizofrenii.