Dwóch agentów bułgarskiego wywiadu przybywa do Warszawy z tajną misją. Mają za zadanie odzyskać mikrofilm zawierający materiały kompromitujące bułgarski wywiad. Muszą stawić czoła bliźniakowi syjamskiemu ambasadora, który jest zdrajcą. Niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku.
Opowiada historię Trzech Przyjaciół, których losy odmienia przeklęta pukawka, która zbiera ponure żniwo cierpienia i śmierci. To alegoria śmiertelnie wolnej kolei. Podejmowany jest też wątek niesprawnej Poczty Polskiej, którą stać na wystawne limuzyny zamiast na szacunek dla klientów.
Wędkarz Tadeusz Pień jest przypadkowym świadkiem morderstwa, jakiego dokonuje jedna z grup przestępczych zza wschodniej granicy. Iwan P. i Szura W. pod naciskiem swego szefa - Dzijadzi Stjopy, postanawiają zlikwidować niewygodnego świadka. Tadek wraz ze swym przyjacielem - Ryszardem mają...
