Starsza para z plemienia Keczua prowadzi spokojne życie na wyżynach Boliwii, doglądając stada lam. Jednak upływ czasu i niezwykle długa susza spowodowana zmianami klimatu zaczynają zagrażać ich pasterskiej egzystencji.
Młody Tupah wyrusza w szaloną wyprawę, której celem jest odszukanie zagubionego w Averno wujka. Mieszkańcy Andów wierzą, że jest to miejsce, gdzie zmarli współistnieją razem z żywymi. Podczas niebezpiecznej podróży przez mroczne przestrzenie, gdzie mity i rzeczywistość nieustannie...