Dwie zawadiackie myszy Vini i Tito to przyjaciele na dobre i na złe. Jeden pisze świetne teksty piosenek, a drugi znakomicie gra na małej gitarce z łupiny orzecha, ale niestety ich kariera muzyczna leży i… popiskuje. Pewnego dnia dowiadują się, że staruszek o imieniu Noe będzie budował...
Po opuszczeniu ośrodka dla nieletnich Wellington czuje się samotny i zagubiony na ulicach São Paulo, nie mając żadnych wieści od rodziców i środków na rozpoczęcie nowego życia. Poznaje Ronaldo, dojrzałego mężczyznę, który uczy go nowych sposobów przetrwania. Stopniowo ich związek...