Kiedy wybuch w fabryce doprowadza do zatrzymania czasu w miasteczku, 14-letni Masamune próbuje odnaleźć swoje miejsce w szybko rozpadającej się rzeczywistości.
Schyłek XIX wieku. Japonii zagrażają Amerykanie. Przywódca klanu Annaka wydaje rozkaz, by podlegający mu samuraje wzięli udział w maratonie. Udział w wyścigu ma wybudzić mężczyzn z marazmu, w który dumni wojownicy popadli w czasie pokoju. Nagrodą w morderczym wyścigu jest spełnienie...
Mieszkańcy krainy Iorph przestają się starzeć w wieku kilkunastu lat i mogą żyć przez wieki. Pewnego dnia armia Mesarte najeżdża Iorph. Dzięki zbiegowi okoliczności jednej z mieszkanek, Maquii, udaje się uciec. W lesie znajduje osierocone ludzkie niemowlę. Maquia postanawia się nim...
