Chiny, lata 30. XX wieku, czasy japońskiej okupacji. Angielski dziennikarz George A. Hogg próbuje dostać się do Nanjing, gdzie trwają walki między Japończykami a chińską partyzantką. Los stawia na drodze Anglika dowódcę chińskich partyzantów Chen Hanshenga oraz Amerykankę Lee...
Szkocki kolarz, Graeme Obree, bije rekord świata na rowerze własnego pomysłu. Jego nowatorski styl jazdy nie przypada do gustu działaczom, którzy zaczynają tworzyć przepisy uniemożliwiające kolejne starty mężczyźnie.
