Pacjentka (Helena Bonham Carter) przybywa na spotkanie ze swoim terapeutą (Ben Kingsley). W trakcie sesji opowiada lekarzowi o tym, co przyśniło jej się ostatniej nocy. Następnie prosi go, aby wyjaśnił jej znaczenie snu. Tymczasem psychiatra jest całkowicie zaaferowany eleganckim futrem...
Animacja łączy w sobie techniki dokumentalne z pomysłową strukturą narracyjną, eksplorując relację między Bouchrą, queerową marokańską filmowczynię o korzeniach Coyote, a jej matką kardiolożką (również Coyote), która mieszka w Casablance.