W Paryżu lat dwudziestych młoda piosenkarka Caprice przeżywa karierę tak szybką, jak nieoczekiwaną. Walczy między swoimi zdezorientowanymi uczuciami do Jeffa, młodego kompozytora, a oburzeniem cenzury. Pan Gambier znany jako „Bagnolet”, anarchistyczny fotograf, życzliwie obserwuje...
Pod koniec XIX wieku, podczas balu w Joinville, na obrzeżach Paryża, Georges, były przestępca pracujący jako stolarz, spotyka Marie, młodą kobietę związaną z gangiem przestępczym.
