Laurent, pozornie normalny młody człowiek, chce dołączyć do sekty czarownic, która mieszka w lesie niedaleko jego domu. Jedyny warunek zakończenia jego inicjacji jest taki, że żona Laurenta, Aline, również musi dołączyć do sekty. Aline, co zrozumiałe, jest temu przeciwna, więc...
W Paryżu, opuszczając hotel Royal, Franck Canello (Roger Hanin), przywódca gangu, zostaje ostrzelany przez mężczyzn z konkurencyjnego gangu Nantais. Poważnie ranny, został zabrany do instytutu poliklinikowego, w którym doktor Didier Dancourt (Louis Velle) pracuje jako chirurg. Dr Dancourt...
Nouky jest artystką i kochanką Claude'a. Chce mu dokuczyć i zapoznaje się z jego żoną Emilienne. Proponuje jej pozowanie do rysunków którymi się zajmuje. Rodzi się związek lesbijski, z czasem i trójkąt.
