Eli Wurman (Al Pacino), legendarny nowojorski spec od PR, czuje, że lata jego świetności należą już do przeszłości. Alkohol i leki przytępiają zmysły i przynoszą tylko chwilową ulgę. Jest 2:30 w nocy, gdy płaci w areszcie kaucję za temperamentną gwiazdkę (Tea Leoni)...
Ray Ploto (Denis Leary) jest dobrym policjantem z chorym kręgosłupem. Pewnego dnia staje się świadkiem maskary pod restauracją, w której młody człowiek zabija sześć osób. Nie mogąc interweniować z powodu ataku bólu pleców, staje się pośmiewiskiem lokalnej policji i opinii...
